التحليلات اليومية
الرئيسية » التحليلات اليومية » التحليلات اليومية 12/10/2020
التحليلات اليومية

التحليلات اليومية 12/10/2020

التحليلات اليومية – 12/10/2020

التحليلات اليومية

الملخص

استمرت الحالة الايجابية للسوق و التي بدأت يوم الجمعة  مع بداية هذا الاسبوع حيث اظهرت الاسهم مكاسب جديدة  في اسيا. فقد سهل بنك الشعب الصيني (PBOC) المضاربة على اليوان الصيني ، والذي يعتبر إشارة إلى أن صانعي القرار الصينيين ضد زيادة قوة اليوان. يستمر  التفاؤل حول حزمة التحفيز في الولايات المتحدة و خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit  هي من اهم الاحداث التي يجب مراقبتها هذا الاسبوع.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر وستاندرد آند بورز SP500 و مؤشر ناسداك NASDAQ 100

استمرت الايجابية في تداولات  الأسهم الأمريكية منذ بداية الأسبوع على أمل أن اقتراب اقرار الحزمة التحفيزية. و التي تتزامن مع بدء موسم الإعلان عن الأرباح الولايات المتحدة للربع الثالث  هذا أسبوع و مع وجود بيانات مالية  ضخمة تحت الأضواء.  و مع ذلك فإن أي احتمال فشل لحزمة التحفيز هذا الأسبوع قد يفسد  الاتجاه الإيجابي للسوق. تراجعت معظم تصحيحات فيبوناتشي في هذا الارتفاع الأخير قد يتحول التركيز قريبًا  على أعلى المستويات على الإطلاق للمؤشرات الرئيسية – لمؤشر ناسداك NASDAQ 100 عند 12423 وستاندرد آند بورز  SP500 عند 3576.00 (أقل من 3٪).

اليورو مقابل الدولار الأميركي EURUSD و

الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي AUDUSD

انعكس اتجاه  الدولار “رسميا” حيث شهد يوم الجمعة  وصول أزواج الدولار الأميركي الرئيسية لمناطق محورية تشير إلى ضعف جديد للدولار. بالنسبة لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي EURUSD ، يشير التحرك فوق المستوى السعري 1.1800 الرئيسي  إعادة اختبار المستويات  1.2000 على الزوج طالما أن الحركة فوق ذلك المستوى المحوري ثابتة و بالنسبة لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUDUSD ، فإن الارقام متقاربة جدًا بعد أن تجاوز الزوج المستوى المحوري عند 0.7200. من المحتمل أن يكون ضعف الدولار الأمريكي واستمرار  احتمال إصدار حزمة تحفيز أمريكية خلال هذا الاسبوع استمرار الاتجاه الهابط ، وإلا فقد تتوقف هذه الحركة الهبوطية مقابل الدولار الأمريكي.

اليوان  الصيني USDCNY

يبدو أن صانعي القرار الصينيين اظهروا أنهم يرغبون في إبطاء معدل قوة اليوان الصيني في الوقت الحالي ، حيث تم تحديد التثبيت اليومي الى مستوى أضعف من المتوقع ومع قيام بنك الشعب الصيني بتخفيض نسبة الاحتياطي المطلوبة للمؤسسات المالية للمضاربة من 20٪ إلى 0٪. وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي انخفض فيه سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري بشدة مؤخرًا 2015 قبل أن يرتد في جلسة التداول الآسيوية يوم الاثنين.

الذهب XAUUSD والفضة XAUUSD

ارتفع سعر المعدنين  يوم الجمعة مدفوعًا  باحتمال صدور حزمة التحفيز وضعف الدولار. فقد وصل إجمالي حيازات ETF المعروفة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 111.1 مليون أوقية بينما تحولت الأموال في الأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر إلى متداولين صغار للعقود الآجلة لأول مرة في ثلاثة أسابيع. من المرجح أن يقدم الأسبوع المقبل المزيد من التحركات نفسها مع التركيز على احتمالية وضع خطة جديدة لدعم الاقتصاد وما إذا كان ترامب قد استسلم أو سيحاول العودة في اللحظة الأخيرة قبل انتخابات 3 نوفمبر.
يتم تداول الذهب ضمن قناة صاعدة واسعة تبلغ 55 دولارًا مع مقاومة حاليًا عند 1938 دولارًا للأونصة.

النفط Oil   

انخفض سعر برميل النفط الخام برنت OIL ونفط خام غرب تكساس الوسيط الى مستويات منخفضة و و لكن الانخفاض لازال لمستويات محدودة نسبيًا نظرًا للأخبار المتداولة يوم الإثنين والتي تركز بشكل أساسي على زيادة العرض.

استمرت العمليات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بعد مرور إعصار دلتا ، وانتهى الإضراب في النرويج بينما تتجه ليبيا نحو فتح أكبر حقل نفطي لها بقدرة انتاجية تصل الى 300 ألف برميل في اليوم. قد يسبب الانتاج المتزايد بالاضافة الى حزمة التحفيز في الولايات المتحدة وضعف الدولار سيؤثر على أسعار النفط. كما ستصدر تقارير سوق النفط الأسبوعية من أوبك يوم الثلاثاء ووكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء.

مالذي يجري حالياً ؟

وجد تقرير التزامات المتداولين في الأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر أن المضاربين قد زادوا إجمالي عقودهم الآجلة عبر 24 سلعة بنسبة 7 في المائة إلى 2 مليون لوت ، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018. تركز الشراء على الغاز الطبيعي وفول الصويا والذرة والقمح والسكر. وشهدت شركات أخرى مثل النفط ازدياد في صافي مبيعات على الرغم من ارتفاع الأسعار بينما تم بيع النحاس والكاكاو والقهوة بكثر أيضًا. كان هنالك عمليات شراء للذهب قليلة قبل نهاية الأسبوع مما دفع السعر ارتفاعًا فوق 1900 دولار / أونصة.

يبحث الاتحاد الأوروبي في قوانين أكثر صرامة ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى – يبحث الاتحاد الأوروبي في إجراءات جديدة شاملة تهدف إلى تنظيم شركات “التكنولوجيا الضخمة” ، حيث من المتوقع أن يتم تقديم مقترحات لقانون الخدمات الرقمية الجديد في بداية ديسمبر. ينصب التركيز في السيطرة على القوة السوقية للمنصات الرقمية الكبيرة مثل عمالقة التكنولوجيا الأمريكية Facebook ،Apple ،Alphabet و يمكن أن تجبر هذه الشركات على مشاركة بياناتها ومعلوماتها مع منافسين أصغر.

 

مالذي سيحصل لاحقاً؟

حزمة التحفيز الامريكي

لا تزال حزمة  التحفيز الأمريكية المحور الاساسي هذا الأسبوع. بالرغم من ان الرئيس الأمريكي غير سياسته عدة مرات بشأن حزمة التحفيز والتي لم يتم التأكيد عليها بعد ، على الرغم من تأكيده الأخير على حزمة التحفيز أكبر بدلاً  فأن السوق يأمل في أن حزمة التحفيز الكبيرة  ستصدر قريبًا. رفضت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية بيلوسي العرض الأخير من البيت الأبيض لحزمة بقيمة 1.8 تريليون دولار باعتبارها غير كافية ، حيث وصفت تمويل تدابير الفيروس في اقتراحهم ، على سبيل المثال ، بأنه أقل بكثير مما هو مطلوب. يقال إن وزير الخزانة منوشين متقبل لاي زيادة في حجم الحزمة الإجمالية.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي :

 يقترب الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، يواصل رئيس الوزراء البريطانيالادعاء بأنه مستعد للخروج من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بحلول الموعد النهائي للمفاوضات في 15 أكتوبر الذي حدده قبل أشهر كشرط الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بعد محادثات نهاية الأسبوع مع جونسون وماكرون الفرنسي وميركل ، قال جونسون إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه التحرك بشأن موقفه بشأن مصايد الأسماك. من المقرر أن يستأنف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه والممثل البريطاني ديفيد فروست المحادثات في بروكسل اليوم. يبدو أن السوق يسعّر الجنيه كما لو كان احتمالية النجاح قوية هذا الأسبوع ، لكن الوضع قد ينتج عنه تقلب كبير في أي من الاتجاهين اعتمادًا على النتائج حول الموعد النهائي يوم الخميس.

أرباح الربع الثالث Q3 الأمريكية:

 يبدأ موسم الأرباح هذا الأسبوع مع إعلان الشركات المالية الأمريكية الكبرى عن أرباح هذا الأسبوع ، بما في ذلك JPMorgan Chase يوم الثلاثاء و Wells Fargo يوم الأربعاء. بالنظر إلى توقعات المحللين بحدوث انتعاش قوي في الأرباح ، هناك الكثير على المحك خلال الشهرين المقبلين. ذا كانت الأرباح مخيبة للآمال ، فقد تكون عقبة رئيسية أمام الأسهم وقد تكون حافزًا قويًا لانتكاسة.

 

 

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *