التحليلات اليومية
الرئيسية » التحليلات اليومية » التحليلات اليومية 09/10/2020
| | | |

التحليلات اليومية 09/10/2020

التحليلات اليومية – 09/10/2020

التحليلات اليومية

الملخص

سجلت الأسهم بين عشية وضحاها قفزة إيجابية، بحيث سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعاً محلياً جديداً من بعد التحرك السريع الهبوطي الذي كان في أوائل هذا الأسبوع، كما أنه تراجعت سندات الخزينة الأمريكية وأصيبت بالضعف أكثر بسبب إجراء تلك المزادات الكبيرة لسندات الخزينة – الثلاثين عاماً ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر اليوان الصيني الداخلي بأكثر من 1 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، حيث إنه بلغ مستوى عالٍ جديد خلال 17 شهرًا، تزامناً مع إعادة فتح الأسواق الصينية بعد عطلة الأسبوع  الطويلة.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

تستمر الإيجابية حول اكتساح محتمل للديمقراطيين، بحيث من الممكن أن يزيد ذلك من احتمالية تنفيذ مشروع التحفيز المالي بشكلٍ أكبر مما يمكن الاتفاق عليه قبل الانتخابات، لكن في الحقيقة إن السوق قد حصل أيضًا على دفعة من الأخبار التي تشير إلى أن البيت الأبيض كان منفتحًا على تحفيز أكبر قبيل فترة الانتخابات، و كلتا الحالتين، تكتسب الأسهم الأمريكية زخمًا في عطلة نهاية الأسبوع قبل أرباح الولايات المتحدة للربع الثالث من الأسبوع المقبل والتي ستبدأ بالبيانات المالية.

النفط Oil

يتجه كل من نفط خام برنت  ونفط خام غرب تكساس الوسيط  لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو حيث أجبرت شركة دلتا على إغلاق الإنتاج بأكثر من 90٪ من خليج المكسيك، ومن المقرر أيضاً أن يصل ذلك إلى حدود مناسبة يوم الجمعة، ومن المتوقع  أن تدخل البنية التحتية الرئيسية للنفط والتكرير الواقعة حول منطقة هيوستن بفارق ضئيل ضمن هذه المكاسب، خلال الأسبوع المقبل ستقدم منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية تقارير سوق النفط الشهرية، بالإضافة إلى أنه سجل خام غرب تكساس الوسيط مقاومة خلال ساعات الليل عند 41.50 دولار للبرميل.

تحليل الذهب (XAUUSD) وتحليل الفضة (XAGUSD)

 عاد المعدنين للاقتراب من أعلى مستوياتهما بعد أن أشار البيت الأبيض إلى أنه قد يدعم فكلرة تحفيز واسعة النطاق، إضافة إلى ذلك ضعف الدولار في حين ارتفعت مقايضة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2019، وتشير استطلاعات الرأي التي  بشكل متزايد إلى فوز بايدن / هاريس في 3 نوفمبر، وهو حدث يعتقد السوق إذ أنه قد يتسبب في زيادة معدلات الانكماش من خلال المزيد من التحفيز للإنفاق ليتم دعم المعادن الثمينة والسلع بشكل عام. يتحدى الذهب مرة أخرى الاتجاه الهبوطي من أعلى مستوى في أغسطس عند 1912 دولارًا /أونصة مع حدوث كسر يشير إلى تحرك نحو 1940 دولارًا/ أونصة ، وهو 50-DMA.

زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD

تعتبر حالة بيع الدولار الأمريكي سؤالًا محوريًا لا يزال معلقًا في سوق العملات الأجنبية، فهو مرهون فيما إذا كان المستثمرون يريدون الدفع قبل الانتخابات الأمريكية الحاسمة.  شهد يوم أمس تقلبًا طفيفًا في أزواج الدولار الأمريكي في جلسة هادئة، حيث لا تزال هناك مراقبة مستمرة لتداول الدولار في الجلسات الأخيرة بالقرب من المستويات الرئيسية حول 1.1800 في اليورو مقابل الدولار الأميركي و 0.7200 في الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي.

مالذي يجري حالياً ؟

 

يذكر محافظ بنك كندا ماكليم المعدلات السلبية كخيار للسياسة إلا أنه وعلى الرغم من طرح هذا الموضوع سارع إلى الإشارة إلى أنه لم يكن هناك نقاش نشط حول استخدام معدلات سلبية في هذا الوقت، وأنه بالكاد سجلت أسعار العملات وأسواق العملات الكندية تطوراً حيث استمر الدولار الكندي في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي بعد أن تلاشى دعم منطقة 1.3250 في USDCAD أمس وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ارتفاعات محلية جديدة.

تراجع قمح شيكاغو

تراجع قمح شيكاغو أمس بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال الخمس سنوات الماضية؛ بسبب المخاوف المتزايدة حول الطقس الجاف في الولايات المتحدة وكذلك منطقة البحر الأسود. حدث هذا بالتحديد حين أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية  خلال موجزها الشهري WASDE حول العرض والطلب على المحاصيل في العالم، بحيث قام السوق بتسعير التوقعات لحدوث خفض شامل للأسهم العالمية والأمريكية لعام 2020/21 مقارنة بشهر سبتمبر.

 

ارتفاع البطالة الأسبوعية الأولية في الولايات المتحدة الأمريكية

استمرت مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية في الولايات المتحدة بالارتفاع لتصل عند 840 ألفًا، الأخبار الأخيرة لا تصف تطورًا إيجابيًا إذ أنه كان الانخفاض ناتجًا عن مجموعة فرعية من العمال استنفذوا مزاياهم بسبب طول وقتهم خارج العمل. في الواقع ، تلقى حوالي مليوني عاطل عن العمل في الولايات المتحدة الإعانات الحكومية ولا يزالون يتلقون الآن مزايا ممتدة من برنامج فيدرالي يمكن أن يوفر مزايا لمدة تصل إلى 13 أسبوعًا ، بزيادة تصل إلى 1.8 مليون مقارنة مع الأسبوع الماضي.

مالذي سيحصل لاحقاً؟

الأجندة الاقتصادية هذا الأسبوع

لا تزال آفاق التحفيز الأمريكية علامة استفهام كبيرة، حيث إن لا يزال هناك تفاوض بين جميع الأطراف، بحيث رفضت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية بيلوسي أي صفقة إنقاذ قائمة بذاتها لأي شركة طيران في الوقت الذي تسعى فيه إلى حزمة تحفيز أوسع.

أرباح Q3 الأمريكية

 يبدأ موسم الأرباح خلال الأسبوع المقبل، حيث إنه سيتم الإعلان عن أرباح كبرى الشركات المالية الأمريكية، مثل Wells Fargo و JPMorgan Chase. ومن خلال النظر إلى توقعات المحللين بحدوث انتعاش قوي في الأرباح، هناك الكثير من الأمور على المحك خلال الشهرين المقبلين، فإذا كانت الأرباح مخيبة للآمال، فهذا سيشكل عقبة رئيسية أمام الأسهم ؛وبالتالي، سيكون ذلك حافزًا قويًا لانتكاسة.

الأجندة الاقتصادية

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

11:00 – Italy Aug. Industrial Production

3:00 – Poland Central Bank Meeting Minutes

3:30 – Canada Sep. Net Change in Employment

3:30 – Canada Sep. Unemployment Rate

7:00 – US WASDA Report

10:30 – Weekly COT report from the U.S. CFTC

 

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *