صناديق المؤشرات المتداولة
الرئيسية » تعلم الاسهم » صناديق المؤشرات المتداولة

صناديق المؤشرات المتداولة

الدرس التاسع

قد تطمأن على مستقبلك عند العمل على تأسيس خطة مالية مستقبلية تتماشى مع تغيرات حياتك وتلائم ميزانيتك.لذلك تعتبر صناديق المؤشرات ETFs من افضل طرق التداول والاستثمار وأقلها ثمنا.  

ما هي صندوق المؤشرات المتداولة

يقوم المتداولون الجدد بتجربة تقنيات مختلفة ومن المحتمل أن  يخسروا مبالغ صغيرة من المال. 

يمكن أن يكون الانخراط في التداول والاستثمار طويل الأجل في نفس الوقت وسيلة لكسب المزيد من المال على المدى الطويل ، مما يساعدك في تجنب الخسائر أثناء التعلم على المدى القصير. من الهام فهم طريقة إدارة المحفظة الاستثمارية.

 هناك أيضًا فوائد سيكولوجية للاستثمار بجانب التداول، حيث ستقل ضغوط كسب المال من التداول مع العلم أنك تجني الأموال من خلال استثمارات طويلة الأجل. 

هذا يعني أنك قادر على أخذ مبلغ صغير من رأس المال لكل من استثمارك طويل الأجل للتقاعد، على سبيل المثال، ومبلغ منفصل من المال من أجل التداول. 

تواصل معنا من خلال تعبئة النموذج للحصول على استشارة مجانية للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:

يمكنك الاحتفاظ بهاتين المجموعتين من الأموال منفصلة، وبالتالي إذا خسرت بعض من المال في التداول، فلن يؤثر ذلك على نمو ثروتك من خلال الاستثمار على المدى الطويل.

الاستثمار في صناديق المؤشرات ETFs

يمكن تداول صناديق المؤشرات في البورصة، حيث يمكنك تداول العديد من الأصول مثل الاسهم والسندات عن طريق التداول في صناديق المؤشرات. تعرف على تحليل الأسهم.

يتم بيع وشراء وحدات صناديق الاستثمار بسعر قريب جداً لقيمة صافي الأصول خلال اليوم الواحد في التداول. تتميز صناديق الاستثمار بانخفاض ثمنها وسهولة إمكانية تنفيذ عمليات البيع والشراء في سوق الاسهم، لهذه الاسباب، تملك صناديق الاستثمار شعبية واسعة بين المتداولين.

ليس من اللازم دفع الرسوم المبدئية أو السنوية عند الاستثمار في صناديق المؤشرات، حيث تبلغ التكلفة السنوية عند التداول في صناديق المؤشرات نسبة 0.1%. يوفر لك الاستثمار في صناديق المؤشرات الوصول إلى المؤشرات بأكملها، كما تعكس اتجاهات صناديق المؤشرات حركة ما يزيد عن ٣٠٠٠ نوع من الأسهم.

التنويع في استثمار صناديق المؤشرات

من الصحيح ان صناديق المؤشرات تتميز في تنوعها، ولكن من الافضل الا تستثمر كل اموالك في واحد من صناديق المؤشرات فقط.

يجب ان تقوم في تنويع استثماراتك بين صناديق المؤشرات و السندات.

يعتمد ذلك على مدى اقبالك على المخاطرة ومدى تحملك للخسائر المالية. تعتبر الأسهم والعقارات من الاصول المتقلبة ولكن ينتج عنها الأرباح الكبيرة  بينما تساعد الأسهم الموزعة والسندات وأوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) على تقليل التقلبات ، ولكنها تقدم عوائد أقل.

أفضل صناديق المؤشرات المتداولة

تزيد ايرادات الاسهم الامريكية عن الاسهم الاوروبية والاسيوية ولكن تملك ايضا اكبر نسبة في التقلب و قد تعتبر أفضل صناديق المؤشرات المتداولة، لذلك تعد استراتيجية التنويع بين الأقاليم في التداول افضل طريقة لضمان جني الأرباح الكبيرة على المدى البعيد.

يمثل الجدول التالي اهم صناديق المؤشرات اعتمادا على السيولة والتكلفة.

عقود المؤشراتالسبب
الاسهم الامريكيةيمكن امتلاك الأسهم في المؤسسات الامريكية، ويتم التعامل معها كأصول أساسية بسبب الأرباح الكبيرة الناتجة عنها على المدى البعيد. من المهم الذكر أن الاسهم الامريكية تتصف بالتقلب المستمر.
الاسهم الدوليةتوجد الاسهم الدولية في الدول المتطورة مثل دول اوروبا، استراليا، واليابان.

تختلف الأسهم الدولية عن الاسهم الامريكية بطريقتين: تقل نسبة المخاطرة
في الأسهم الدولية بسبب اختلاف طريقة تأثرها في اتجاهات السوق.

كما تتيح الأسهم الدولية الاختيار من بين العملات المختلفة. تقل أرباح الأسهم الدولية وترتفع نسبة الخسائر فيها، لذلك يرجع سبب تداول الأسهم الدولية إلى امكانية اتباع استراتيجية التنويع في التداول.
الأسواق  الناشئة توجد الاسواق الناشئة في الشركات الموجودة في بعض الدول مثل البرازيل، روسيا، الهند، والصين.

توفر الأسواق الناشئة امكانية التنويع بشكل اكبر كما تتأثر أسهم الأسواق الناشئة باتجاهات السوق بشكل مختلف عن الاسهم الدولية، وبالتالي تقل نسبة الخسائر المحتملة.

تزيد أرباح الأسواق الناشئة تاريخيا عن أرباح الأسهم الأمريكية، ولكن تزيد نسبة المخاطرة عند الاستثمار فيها. يرجع سبب الاستثمار في الأسواق  الناشئة الى الأرباح الكبيرة الناتجة عنها بالاضافة الى امكانية التنويع في التداول.
الأسهم الموزعةتعتبر الأسهم الموزعة من الاسهم الامريكية والتي تزيد أرباحها مع مرور الزمن.
توجد الاسهم الموزعة في الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة في القطاعات المستقرة والاقل تقلبا. تزيد أرباح الأسهم الموزعة عن ارباح سندات المؤسسات وسندات الحكومة الامريكية. تتميز الاسهم الموزعة في تقديم الأرباح بشكل منتظم ومستمر.
العقاراتتتيح العقارات امكانية الاستثمار في الاملاك التجارية، الشقق، والمحلات التجارية.

يقدم الاستثمار في العقارات الارباح بشكل مستمر ومباشر، بالاضافة على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الاملاك. كما يعد الاستثمار في العقارات طريقة للحد من التضخم.
سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)تم إنشاء سندات  الخزانة المحمية من التضخم من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
تتميز سندات الخزانة المحمية من التضخم في قلة التقلبات وبالتالي الإمكانية  الكبيرة في تجنب الخسائر.
سندات الشركات والمؤسساتتهدف هذه السندات لتمويل الشركات الامريكية. تزيد نسبة ارباحها عن نسبة سندات الحكومة الامريكية، كما تقل نسبة السيولة فيها.
سندات الاسوق الناشئةيتم إصدار هذه السندات من قبل الحكومات في دول الأسواق الناشئة.

تقل نسبة الخسائر المحتملة الناتجة عن الاستثمار في سندات الشركات الناشئة عن السنوات الماضية، حيث تتميز الأسواق الناتجة بقوة الاقتصاد والذي يعتبر مستمر النمو والتطور، إضافة انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في هذه الاسواق.
انواع السندات

يمكنك البدأ في تداول الاسهم من خلال التسجيل و الضغط على ” تداول الاسهم ” ليتواصل معك المستشار الاستثماري و يساعدك في استثمارك:

صناديق المؤشرات المتداولة هي


صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETF) هي نوع من الأوراق المالية التي تتبع مؤشرًا أو قطاعًا أو سلعة أو أصلًا آخر ، ولكن يمكن شراؤها أو بيعها في البورصة بنفس الطريقة التي يمكن بها شراء الأسهم العادية.

كما شرحنا سابقا يمكن هيكلة ETF لتتبع أي شيء من سعر سلعة فردية إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية. يمكن هيكلة صناديق الاستثمار المتداولة لتتبع استراتيجيات استثمار محددة.

كيفية شراء صناديق المؤشرات المتداولة


يتم تداول صناديق المؤشرات المتداولة من خلال شركات التداول المرخصة.

يمكنك عرض بعض أفضل شركات التداول في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة من خلال التسجيل عبر موقعنا موقع فوركس ترست العرب حيث يتم دراسة طلبك و التواصل معك من خلال مستشار تداول مختص ليساعدك.

سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:

الاسئلة الشائعة

ما هي انواع مؤشرات الصناديق المتداولة ؟

هنالك عدة انواع مشروحة في مقال فوركس ترست العرب و منها الصناديق المتداولة على العقارات.

كيف يمكن ان ابدأ في التداول على صناديق المؤشرات المتداولة ؟

يمكنك التداول من خلال نموذج الاستثمار و بعدها سيتواصل معك مستشار التداول لمساعدتك في اختيار الافضل.

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *