التحليلات اليومية
الرئيسية » التحليلات اليومية » التحليل اليومي للسوق 30/09/2020
| | | |

التحليل اليومي للسوق 30/09/2020

التحليلات اليومية – 30/09/2020

التحليلات اليومية

الملخص

 أظهرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تقلبًا كبيرًا خلال المناظرات الرئاسية الأولى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، حيث ارتفعت أولاً بشكل طفيف قبل أن تتراجع بشدة عقب انتهاء المناظرة ، ربما كان أداء بايدن صادماً مما كان متوقعا في مناظرة وصفها كثيرون بأنها “حامية”.

 ارتفع الدولار الأمريكي والين الياباني بشكل ضئيل وتعثر ارتفاع الذهب عند المستوى الرئيسي 1900.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

تعثرت الأسهم الأمريكية قبل مستويات المقاومة المهمة وتراجعت بشدة خلال الليل وذلك في الدقائق التي تلت نهاية المناظرة الرئاسية الأمريكية والتي اعتبرت  بأنها “حامية”.

 تؤكد حركة السعر قبل مقاومة مستوى 11500 في مؤشر NASDAQ 100 وقبل المقاومة 3400 في مؤشر S&P 500 على أهمية تلك المقاومة وخطر السوق المحدود أثناء موسم أرباح الولايات المتحدة أو حتى في الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين ثاني.

النفط Oil

واصل كل من النفط الخام WTI وخام برنت Brent في انخفاضهما بعد أن شهد متداولو النفط انتعاشًا طال أمده في الطلب العالمي على النفط. كما تراجع الجو العام للمخاطرة مع قوة الدولار وانخفاض الأسهم، وركزت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصينية على استمرار الارتفاع في حالات Covid-19 في جميع أنحاء العالم .

من ناحية أخرى تزايد إنتاج النفط الليبي بقوة خلال الربع الرابع من العام ، ومن المتوقع أن تتجاوز روسيا الحصة المقررة لها في سبتمبر/أيلول

و سيركز خام برنت الآن على المستوى حول 39.50 دولارًا للبرميل للحصول على الدعم بعد أن اخترق أدنى المتوسط المتحرك لـ100يوم.

سيتم إصدار تقرير الأسهم الأسبوعي من EIA في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش(17:30 بتوقيت السعودية).

تحليل الذهب (XAUUSD) وتحليل الفضة (XAGUSD)

يتم تداول XAUUSD تحت مستوى المقاومة عند 1900 دولار / للأونصة بالتزامن مع اقتراب مجلس النواب من التصويت على خطة تحفيز للديمقراطيين فقط، يأتي هذا قبل نهاية الشهر والربع الذي شهد وصول المعدن الأصفر  إلى مستوى قياسي جديد ليعاني من أكبر خسارة شهرية له في أربع سنوات.

لا تزال النظرة المستقبلية مساندة للذهب، ولكن الدولار والعوائد الحقيقية باعتبارها محركان رئيسيان للذهب ما زالا عالقان حاليًا ، ومن المحتمل أن يحتاج كلاهما للتداول هبوطيًا قبل القيام بمحاولة صاعدة أخرى.

لا يزال الطلب على الاستثمار قوياً من خلال صناديق الاستثمار المتداولة حيث انخفض مجموع الأرصدة بنسبة 0.3٪ فقط عن الرقم القياسي 111 مليون أوقية الذي جرى الوصول إليه في 21 سبتمبر/أيلول.

زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD

شهد الدولار الأمريكي ضعفًا حادًا يوم أمس بسبب الافتقار إلى عوامل محفزة ملحوظة ، مع احتمال انخفاض بعض التدفقات في نهاية الربع. يجب أن تمتد عمليات البيع أكثر في زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD  لعكس الموجة الأخيرة من قوة الدولار الأمريكي، مع الارتفاع والإغلاق مرة أخرى فوق المستوى 1.1800.

كما أدت الحركة فوق 0.7200 في زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD  إلى عكس اتجاه الزوج. تشير حركة السعر خلال الليل إلى أن معنويات المخاطرة الضعيفة قد تدعم الدولار الأمريكي.

زوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD

 تتعارض تطورات زوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD  نسبياً مع التطورات في أزواج الدولار الأمريكي الأخرى ، حيث يتم تداولها بالقرب من قمم النطاق المحلي حتى مع تداول الدولار الأمريكي بشكل أكثر ليونة في أماكن أخرى ،حيث تعثرت أسعار النفط بنحو سيئ أمس وأيضاً ظهور حالات Covid-19 جديدة في كندا بأعداد أكبر و أسوأ من فترة التفشي الأولى في الربيع.

تحليل البنوك الأوروبية

 تلاشى الحماس بشأن البنوك الأوروبية سريعًا مرة أخرى في جلسة أمس متراجعًا بنسبة 2.4٪. بعد أن شهدت البنوك الأوروبية  أمس أفضل لها منذ شهور بارتفاع بنسبة 5٪ مدفوعًا بتعزيز ثقة أكبر مساهمي  HSBC. 

أسهم Micron Technology

انخفضت أسهم Micron Technology بنسبة 4٪ نتيجة الأخبار التي تفيد بأن الشركة لا تستطيع الشركة بيع شرائح الذاكرة الالكترونية إلى Huawei والتي تمثل 10٪ من إيرادات الشركة بموجب الترخيص الحالي ، كما شكلت الشركة نظرة قاتمة لمخاطر العرض المفرط في عام 2021.

أسهم China Evergrande

ارتفعت أسهم China Evergrande بنسبة 14٪ في جلسة هونج كونج اليوم حيث اتفق مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين على صفقة بوساطة البنوك والمسؤولين الحكوميين والتي يمكن  من خلالها تمديد سداد بعض السندات لتتمكن الشركة من شراء المزيد من الوقت لدعم كشف الميزانية. 

Evergrande الآن على كفة الميزان و مهددة بالخطر وذلك بسبب قيام مليوني شخص بدفع دفعة أولى على عقارات لم تكتمل بعد.

سندات الخزانة Treasuries

شهدت سندات الخزانة القليل من الحركة في منحنى العائد في الولايات المتحدة خلال وبعد المناظرة الرئاسية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن سندات الخزانة تفتقر إلى التقلبات ولأنه لم يكن واضحًا من هو الفائز في المناظرة الرئاسية. 

من المتوقع ارتفاع عوائد سندات الخزانة فقط إذا تمت الموافقة على حزمة التحفيز أو إذا تباطأ الطلب في مزادات الخزانة.

سندات الشركات ذات العوائد المرتفعة High Yield Corporate Bonds

انتعشت سندات الشركات ذات العوائد المرتفعة  في اليومين الماضيين ، على الرغم من ظهور المزيد من حالات التخلف عن السداد. حيث قامت شركة Oasis Petroleum بإشهار إفلاسها في ولاية تكساس بسبب انخفاض أسعار الغاز والنفط وصعوبة تحمل عبء الديون. من المتوقع زيادة حالات التخلف عن السداد وذلك لأن Covid-19 يوسع الخسائر خاصة في مساحة المستهلك.

مالذي يجري حالياً ؟

المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين ترامب وبايدن تتحول إلى عرض فوضوي

بنك Riksbank السويدي في مأزق بسبب برنامج شراء سندات الشركات بعد أن قام بحجب أجزاء كبيرة من تقرير تم إرساله استجابة لطلب Bloomberg للحصول على معلومات حول التعاقد مع شركة BlackRock  لإجراء برنامج شراء سندات الشركة.

وأفاد مقال Bloomberg أن  برنامج شراء بنك Riksbank قد يكون غير قانوني وفقاً للمستشار القانوني للجنة برلمانية التي تعمل حاليًا على صياغة قانون Riksbank الجديد.

شركة ديزني Disney

من المقرر أن تسرح  شركة ديزني حوالي 28000 موظف من مدنها الترفيهية في الولايات المتحدة حيث كان الموظفون في إجازة منذ أبريل/ نيسان، حوالي ثلثي من تم تسريحهم هم موظفون بدوام جزئي. ولم تتمكن ديزني من إعادة فتح منتجع ديزني لاند الموجود في كاليفورنيا.

بيانات ثقة المستهلك الأمريكية تنتعش في شهر سبتمبر/أيلول بشدة

حيث جاءت القراءة الرئيسية عند 101.8 مقابل القراءة المتوقعة 90.0 و 86.3 في أغسطس/آب. تقدمت توقعات الاستطلاعات إلى 104.0 مقابل 86.6 في أغسطس/آب.

مالذي سيحصل لاحقاً؟

اختلاف توقعات الانتخابات الرئاسية الأمريكية “المناظرة” الأولى

 من الصعب معرفة كيف سيغير الشعب الأمريكي رأيه بشأن أي من المرشحين الرئاسيين الأمريكيين بعد النقاش الفوضوي وغير المتحضر الذي دار الليلة الماضية ، ولكن ربما قدم بايدن أداءً قويًا بما فيه الكفاية بالنسبة للمخاوف من الزلات والقضايا المعرفية التي تثير تداعيات سلبية كبيرة على تقدمه القوي في استطلاعات الرأي قبل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين ثاني.

بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع

سيتم إصدار بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع  بما في ذلك قوائم الرواتب لشهر سبتمبر/أيلول ADP والتي تتغير اليوم، بالاضافة إلى أحدث أرقام المطالبات الأسبوعية غدًا حيث أظهرت مؤخرًا علامات الركود عند مستويات عالية.

الأرباح

 ستعلن شركة PepsiCo عن أرباحها يوم الخميس مع تقديم بيانات عن حالة المستهلك فيالعديد من أنشطة الشركة والمناطق الجغرافية.

الأجندة الاقتصادية

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

11:20 – ECB President Lagarde to Speak

11:55 – Germany Sep. Unemployment Change / Rate

15:15 – US Sep. ADP Private Payrolls Change

15:30 – Canada Jul. GDP

16:45 – US Sep. Chicago PMI

17:30 – EIA’s Weekly Crude and fuel stock report

18:00 – US Fed’s Kashkari (Voter) to Speak

01:50 – Japan Q3 Tankan Survey (اليوم التالي)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

تعلم الفوركس

موارد و مصطلحات التداول

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *