التحليلات اليومية
الرئيسية » التحليلات اليومية » التحليل اليومي للسوق 29/09/2020
| | | | | | |

التحليل اليومي للسوق 29/09/2020

التحليلات اليومية – 29/09/2020

التحليلات اليومية

الملخص

سجلت الأسهم العالمية أحد أقوى أيامها التي ستخلد في الذاكرة أمس ، حيث ارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 الضخم بنحو 2.75٪ خلال اليوم بينما سجلت السوق الأمريكية الواسعة أيضًا تقدمًا قويًا. 

تشير تصاريح السياسيين الأمريكيين بأن محادثات التحفيز قد تحرز تقدمًا باعتبارها واحدة من المحفزات الحالية لهذه الخطوة. لكن معنويات المخاطرة لم تشمل جميع المجالات، حيث لا تزال هناك بؤرتان كبيرتان من نقاط الاضطراب في الأسواق الناشئة.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

ارتفعت الأسهم الأمريكية بنسبة 1.8٪ في جلسة الأمس وسط تقدم الأسهم التكنولوجية. يمتد الزخم هذا الصباح دافعًا العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا مرة أخرى. 

من الناحية الفنية ، المستوى الرئيسي التالي لمؤشر S&P 500 هو 3400 و 11500 في NASDAQ 100. كلاهما يمكن أن يثبت مستويات مقاومة صعبة ويعود ذلك بسبب زيادة حالة عدم الاستقرار السياسي بشأن الانتعاش الاقتصادي والانتخابات الأمريكية القادمة في 3 نوفمبر/تشرين ثاني.

النفط Oil

وصل النفط إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد حيث تحسن الجو العام للسوق بالتزامن مع أخبار التحفيز بالاضافة إلى تحسن وول ستريت وانخفاض الدولار. ومع ذلك ، لم تختف المخاوف بشأن انتشار الوباء وتأثير ذلك على الطلب العالمي للوقود مع تجديد إجراءات الإغلاق التي بدأت فيها معظم البلدان  لمكافحة الفيروس. 

سيكون محور التركيز في قطاع النفط على  ارتفاع انتاج النفط في ليبيا بالتزامن مع  ارتفاع الدولار وبيانات المخزون الأمريكية الأسبوعية والمناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وبايدن. 

يتداول خام برنت حاليًا في نطاق ضيق نسبيًا حيث تتركز المقاومة حول 43.5 دولارًا للبرميل وتلتقي المتوسطات المتحركة 50 و 200 يوم.

تحليل الذهب (XAUUSD) وتحليل الفضة (XAGUSD)

استمرت أزواج  الذهب في الرقص على إيقاع الدولا، حيث تعافى كلا الذهب والفضة بالأمس تزامناً مع ضعف الدولار، وذلك  استجابة لآمال السوق في المزيد من إعلانات التحفيز في الولايات المتحدة وأوروبا. بعد أسبوع من الضعف ، وجد الذهب دعمًا عند 1850 دولارًا أمريكيًا / أونصة مع اختراق فوق 1900 دولار أمريكي / أونصة الضرورية لزيادة تحسين الجو العام للسوق.

سينصب التركيز اليوم على المناظرة الرئاسية الأمريكية وأخبار التحفيز من واشنطن وفي مقدمتها أخبار الدولار.

زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD

شهد الدولار الأمريكي ضعفاً قليلاً  أمس وهو اليوم الأول الذي سجل فيه الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا بعد أن بدأ ارتفاع الدولار الأخير يفقد زخمه أواخر الأسبوع الماضي.

 يوفر هذا فرصة للمضاربين على انخفاض الدولار الأمريكي لاختبار ما إذا كانت إمكانات الدولار قد وصلت إلى القمة بعد أم لا، جاء ذلك بعد أن وصل زوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي AUDUSD بالقرب من المستوى الرئيسي 0.7000 دون أن ينكسر لأسفل، ووجد زوج اليورو/ الدولار الأميركي EURUSD دعمًا قبل مستوى 1.1600 ، متجنبًا بذلك اختبار الاتجاه بنحو 1.1500. يحتاج  زوج اليورو/ الدولار الأميركي EURUSD إلى الارتفاع فوق مستوى 1.1800 للإيحاء بأن التهديد الهبوطي قد تم تحييده بالكامل في الوقت الحالي.

زوج الدولار الامريكي/الليرة التركية USDTRY وزوج اليورو/ الروبل الروسي EURRUB

 هناك بعض بؤر التوتر في الأسواق الناشئة الجديرة بالمتابعة ، حيث فشل رفع أسعار الفائدة التركي الضخم وغير المتوقع الأسبوع الماضي في استقرار الليرة التركية ، في حين تم تداول الروبل بما يتجاوز 90 مقابل اليورو ، وهو أضعف مما كان عليه خلال أسوأ الأيام من تقلبات السوق بسبب Covid-19 في مارس/آذار.

زوج الدولار الامريكي/الين الياباني USDJPY

قضى زوج الدولار الامريكي/الين الياباني USDJPY الأسبوع الماضي بأكمله مرتفعاً من أدنى مستوياته يوم الاثنين بالقرب من 104.00 بعد عمليات البيع الكثيفة التي حدثت في الأسبوع الماضي،والتي بدا أنها تشير إلى حدوث اختراق كبير إلى الأسفل.

 لم يتمكن ارتفاع الزوج من عكس عمليات البيع السابقة  حيث كان الاهتمام الرئيسي هنا قويًا نسبيًا، وتم تداول الين الياباني والدولار الأمريكي بشكل أقوى مقابل العملات الأخرى.

تحليل البنوك الأوروبية

شهدت البنوك الأوروبية أفضل يوم لها منذ شهور بارتفاع بنسبة 5٪ مدفوعًا بتعزيز ثقة أكبر مساهمي  HSBC. لا يزال القطاع الصناعي يتداول عند أدنى قيم دفترية  للسعر منذ عام 2007 متجاوزة أدنى مستوياتها من الأزمة المالية التي أكدت تأثر القطاع الصناعي بشدة. أدت التكاليف التنظيمية المرتفعة ، ومنحنى العائد المنخفض والثابت ، والطلب الضعيف على القروض ، ونفقات التشغيل الزائدة إلى تفتت الأرباح مع عوائد حقوق الملكية عند مستويات لا تسوغ المخاطرة.

أسهم Micron Technology

 ستعلن Micron Technology الليلة عن أرباح السنة المالية 2020 للربع الرابع (المنتهية في 31 أغسطس/آب) بعد إغلاق السوق الأمريكية. ويتوقع المحللون أن ترتفع الإيرادات بنسبة 21٪ على أساس سنوي وأن ترتفع EPS بنسبة 101٪ على أساس سنوي. أدى الطلب القوي على cloud وأجهزة الكمبيوتر ووحدات تحكم الألعاب الجديدة إلى زيادة قوة شركة Micron Technology.

أسهم China Evergrande

عكست أسهم China Evergrande مكاسبها من يوم الإثنين بانخفاض 5٪ في جلسة هونج كونج مع استمرار معركة الثقة حول واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين. من المهم جداً مراقبة هذا السهم حيث أن له آثارًا محتملة على سوق البنوك الواسعة في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي.

مالذي يجري حالياً ؟

إجراءات التحفيز الجديدة

أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اقتراحًا جديدًا للتحفيز مع 2.2 تريليون دولار كرقم رئيسي.ستشمل الحزمة أكثر من 400 مليار دولار من المساعدات الحكومية والمحلية .

مؤشر العائد المرتفع لأمريكا الشمالية CDX ينتقل إلى سلسلة جديدة هذا الأسبوع

سيشهد المؤشر 11 عمليات إضافة وإزالة ، مما قد يؤثر على السبريد الإجمالي للمؤشر الأساسي لمخاطر العائد المرتفع في الولايات المتحدة. في غضون ذلك ، يتباطأ سوق الشركات الأولية في الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.

مالذي سيحصل لاحقاً؟

بؤر التوتر تتزايد في الأسواق الناشئة

 تم تداول الليرة التركية والروبل الروسي على حد سواء بانخفاض حاد أمس ، ويرجع السبب الأول جزئيًا إلى نشوب الاعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان بشأن منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها (مع دعم تركيا لأذربيجان) .

كما يعود انخفاض الروبل الروسي بسبب مخاوف من فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين ثاني. وتتعرض العملات البولندية (PLN) والهنغارية (HUF) لضغوط ملحوظة مؤخرًا وفي الأغلب بسبب المخاوف من انتعاش التضخم بسرعة بالرغم من أزمة Covid-19.

 تعتبر سندات الرهن العقاري الأمريكية المدعومة تجاريًا هي موضع التركيز حديثًا حيث تأثر مالكو التجزئة والعقارات الأخرى بشدة بـ Covid-19 حيث زادت نسبة التخلف عن السداد و إعادة هيكلة هذه الاسواق.

المناظرة الرئاسية الأولى لبايدن وترامب الليلة

يبدو أن تسريب البيانات الضريبية للرئيس الأمريكي ترامب قد تم عن قصد لتوفير أقصى قدر من الإحراج والتأثير قبل المناظرة الليلة. أثبتت استطلاعات الرأي لانتخابات هذا العام أنها أكثر استقرارًا مما كانت عليه في عام 2016 ، ربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن كلا المرشحين معروفان أكثر هذه المرة. وفي حال  تقديم بايدن أداء ضعيفاً ستكون هي الفرصة الاخيرة التي سيضطر ترامب فيها  إلى تغيير احتمالات إعادة انتخابه ( شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا لاعداد مؤيدي ترامب).

الأرباح

 ستعلن شركة PepsiCo عن أرباحها يوم الخميس مع تقديم بيانات عن حالة المستهلك فيالعديد من أنشطة الشركة والمناطق الجغرافية.

الأجندة الاقتصادية

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

12:00 – Eurozone Sep. Economic Confidence

15:00 – Germany Sep. (P) CPI

16:15 – Fed’s Williams speech at Treasury Market Conference

17:00 – US Sep. Consumer Confidence

17:00 – BOE’s Bailey speech

02:50 – Japan Aug. Industrial Production and Retail Sales (اليوم التالي)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

تعلم الفوركس

موارد و مصطلحات التداول

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *