التحليلات اليومية
الرئيسية » التحليلات اليومية » التحليل اليومي للسوق 22/09/2020
ازواج العملات | الاقتصاد | التحليلات اليومية

التحليل اليومي للسوق 22/09/2020

التحليلات اليومية – 22/09/2020

التحليلات اليومية

الملخص

استمر تصحيح سوق الأسهم الأمريكية يوم أمس في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى طبيعته بداية تداولات اليوم ، مع إغلاق مؤشر NASDAQ 100 اليوم على أعلى مستوى له.

 ستكون جلسة التداول الأوروبية اليوم مثيرة للاهتمام  بعد أن عانت الأسهم الأوروبية أمس من أسوأ انخفاض لها منذ شهور.

كما عانت المعادن الثمينة من العمليات البيعية المكثفة يوم أمس ، حيث قطع ارتدادها من أدنى المستويات وغالباً بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي بقوة أمس.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

أثارت العودة القوية لمؤشر NASDAQ 100 أمس إعجاب المتداولين في السوق العالمية ، حيث أغلق مؤشر S&P 500 بانخفاض أكثر بنسبة مئوية. العقبات التالية تكمن في استعادة المستويات الرئيسية التي تم اختراقها ، مثل منطقة 11000+ في مؤشر NASDAQ 100 ( القاع السابق 10924 ، والمتوسط المتحرك لمدة 55 يومًا هو 11.170).

بالنسبة لمؤشر S&P 500، فقد وصلت أدنى المستويات السابقة للنطاق أقل بقليل من 3.290 حيث وجدت بنفس مكان المقاومة في سوق العقود الآجلة أثناء الليل والمتوسط المتحرك لمدة 55 يومًا بالقرب من 3.315.

النفط Oil

أثار انخفاض خام برنت ذعر السوق العالمي حيث انخفض إلى 41 دولارًا للبرميل وارتد  بنسبة 61.8٪ من ارتفاع الأسبوع الماضي. قد يشير الاختراق  إلى اختبار متجدد للانخفاضات الأخيرة حول 39.30 دولارًا للبرميل. كما سيصدر نهاية اليوم تقرير الأسهم الأسبوعي من معهد البترول الأمريكي.

تحليل الذهب (XAUUSD) وتحليل الفضة (XAGUSD)

في تحليل الذهب هذا اليوم، أدى بيع الذهب المكثف أمس الذي قاده ارتفاع الدولار وانخفاض الأسهم بشدة (قبل الارتداد الأمريكي المتأخر) إلى انخفاض الذهب ادنى مستوى الدعم الرئيسي عند 1900 دولار / للأونصة قبل الاغلاق اليوم .

كما تعرضت الفضة للهبوط وأغلقت تداولاتها اليوم بانخفاض بنسبة 7.7٪ ، تمامًا مثلما تمكن الذهب من الارتداد قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في أغسطس/آب عند 23.45 دولارًا للأونصة و 1863 دولارًا للأونصة.

 من الواضح أن الحالة التفاؤلية وتوقعات الصعود قد تلقت ضربة شديدة بسبب التوقعات التشاؤمية لمزيد من الحوافز المالية الأمريكية ، وعودة انتشار Covid-19 ، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين واحتمال زيادة التقلبات حول الانتخابات الرئاسية. 

من المهم اليوم أن يظل مستوى الذهب أعلى من 1900 دولار / أونصة ، وإلا فقد يظهر تصحيح أعمق إلى 1825 دولارًا / أونصة.

زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD

يمر كلا الزوجان من الدولار الأمريكي في وضع تقني مماثل أي قبل مستويات محورية هبوطية مهمة ، حيث تم إجراء عمليات بيع مكثفة لكلا الزوجين يوم أمس مع العودة المفاجئة لقوة الدولار الأمريكي.

وسواء كانت هذه المستويات المحورية ( المستوى  1.1700-1.1735 على التوالي في زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD  امتداداً إلى ما دون 0.7200 في  زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD ) فإن إفساح المجال يتيح بناء توقعات عالية بوضع الدولار الأمريكي وما إذا كان بإمكانه العودة للارتفاع من جديد.

زوج الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي NZDUSD و زوج الدولار الأسترالي/ الدولار النيوزلندي AUDNZD

أثار اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي الليلة الحركة القوية في الدولار النيوزلندي و التي جعلت زوج الدولار الأسترالي/ الدولار النيوزلندي AUDNZD يختبر منطقة محورية مهمة حول 1.0800 حيث انخفض الزوج مؤخرًا قبل العودة مرة أخرى.

و أوضح بنك الاحتياطي النيوزيلندي أنه مستعد لتلقي سعر فائدة سلبي إذا لزم الأمر كما اتخذ موقف موقفاً شرساً تجاه مستوى الدولار النيوزلندي ، والذي تمكن من الوصول إلى أعلى مستوى خلال 17 شهرًا أمام الدولار يوم الجمعة قبل أن ينخفض أمس بسبب قوة الدولار الأمريكي.

أسهم Nikola و General Motors

 تراجعت أسهم Nikola بنسبة 19٪ بعد انخفاضها بنسبة تصل إلى 30٪ بعد أن استقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس بسبب  الادعاءات الواردة في تقرير Hindenburg Research ووزارة العدل  و SEC.

يمكن أن يؤثر تصريح General Motors إيجاباً على Nikola والذي أفاد بأن شركة صناعة السيارات ستعمل على مقربة من Nikola  لتوثيق صفقتها مما يسلط الضوء في التزامهم بالحرص الواجب ونظرتهم للتكنولوجيا.

مالذي يجري حالياً ؟

بنك Riksbank السويدي في مأزق

بنك Riksbank السويدي في مأزق بسبب برنامج شراء سندات الشركات بعد أن قام بحجب أجزاء كبيرة من تقرير تم إرساله استجابة لطلب Bloomberg للحصول على معلومات حول التعاقد مع شركة BlackRock  لإجراء برنامج شراء سندات الشركة.

وأفاد مقال Bloomberg أن  برنامج شراء بنك Riksbank قد يكون غير قانوني وفقاً للمستشار القانوني للجنة برلمانية التي تعمل حاليًا على صياغة قانون Riksbank الجديد.

أرباح الولايات المتحدة اليوم من Nike و AutoZone

تشير توقعات المحللين لتقارير Nike بعد إغلاق السوق الأمريكية أن تنخفض إيرادات السنة المالية 21 للربع الأول (المنتهي في 31 أغسطس/آب) بنسبة 15٪ على أساس سنوي وأن تنخفض EPS بنسبة 46٪ على أساس سنوي حيث لا يزال تجار التجزئة يكافحون في ظل قيود COVID-19 حول العالم.

ويتوقع المحللون عودة Nike إلى الأرباح التشغيلية للربع على الرغم من انخفاض الإيرادات والأرباح.

 تقرير AutoZone عن السنة المالية 2020 للربع الرابع (المنتهي في 31 أغسطس/آب) قبل افتتاح سوق الولايات المتحدة حيث يتوقع المحللون ارتفاع الإيرادات بنسبة 4٪ على أساس سنوي ونسبة EPS بنسبة 20٪ على أساس سنوي حيث خرجت الشركة بأقل الخسائر على الرغم من الضغط الشديد لعموم سوق السيارات.

المعادن الثمينة غير قادرة على الصمود في وجه العاصفة

كشفت عمليات البيع يوم أمس عدم القدرة الحالية للمعادن الثمينة وعجزها على الصمود في وجه العاصفة مقابل فئات الأصول الأخرى حيث تلقت ضربة أكبر من القطاعات التي تعتمد على النمو مثل المعادن الصناعية والطاقة.

ودعم انخفاض المعادن الثمينة  مزيج من الصفقات الكبيرة والبيع الفني عند الاختراق أقل من 1900 دولار / أوقية وقوة الدولار المفاجئة.

 لم تتغير النظرة الإيجابية لقطاع المعادن الثمينة ولكن حركة السعر بالأمس كانت بمثابة تذكير بأن لا شيء يسير في خط مستقيم على الإطلاق لا سيما المعادن الثمينة.

مالذي سيحصل لاحقاً؟

أجندة اقتصادية مزدحمة هذا الأسبوع

بعد صدور قراءات مؤشر مديري المشتريات في جميع أنحاء العالم يوم الأربعاء ، كان الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لأوروبا هو عودة ظهور حالات فيروس كورونا وبشكل كبير والتي تزايدت في بعض المناطق وخاصة فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع.

تحتوي أجندة هذا الاسبوع أيضًا اجتماع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي Powell أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس، بالاضافة إلى اجتماعات البنوك المركزية الأخرى مثل اجتماع تركيا يوم الخميس المقبل ، حيث قام البنك بتغيير لهجته ومن المرجح أن يرفع أسعار الفائدة للدفاع عن ضعف الليرة التركية غير المنضبط.

كما يجتمع البنك المركزي النيوزيلندي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي  يوم الأربعاء حيث يواجه ارتفاعًا في العملة.

يوم Tesla

سيعقد “يوم البطارية” لـ Tesla اليوم إلى جانب اجتماع المساهمين السنوي الذي يبدأ في الساعة 16:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (23:30 توقيت السعودية) وقد ذكر الوسيط الاخباري الياباني Nikkei في أغسطس/آب الماضي أن Panasonic تخطط لاستثمار 100 مليون دولار في إعداد جديد لإنتاج الخلايا فيNevada Gigafactory.

قد يشير هذا إلى أن Tesla ستعلن عن تصميم جديد محدث لبطارياتها والذي من المرجح أن يأتي بتحديثين مهمين: 1) كثافة أعلى للطاقة ، و 2) انخفاض تكاليف الإنتاج.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تقدم Tesla على منافسيها ومن المحتمل أن يؤدي إلى تقلبات في أسهمها.

الأجندة الاقتصادية

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

10:30 – Sweden Riksbank Announcement

11:00 – ECB’s Villeroy to Speak

12:00 – Sweden Riksbank Press Conference

15:00 – Hungary Central Bank Rate Decision

17:00 – ECB’s Lane to Speak

17:00 – Euro Zone Sep. Consumer Confidence

17:00 – US Aug. Existing Home Sales

17:30 – US Fed Chair Powell, US Treasury Secretary Mnuchin to Appear before House Panel

23:30 – Weekly stock report from American Petroleum Institute

05:00 – New Zealand RBNZ Official Cash Rate Announcement (اليوم التالي)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

الاخبار و التحليلات اليومية

تعلم الفوركس

موارد و مصطلحات التداول

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *