التحليلات اليومية
الرئيسية » التحليلات اليومية » التحليل اليومي للسوق 05/10/2020
| | | |

التحليل اليومي للسوق 05/10/2020

التحليلات اليومية
التحليلات اليومية

الملخص

تحاول الأسواق بدء الأسبوع باتجاه إيجابي بعد جلسة تداول ضعيفة يوم الجمعة ، على الاغل لان الرئيس الأمريكي ترامب بدأ يتعافى من إصابته بـ Covid-19 ، و ذلك على الرغم من بعض الالتباس حول حالته الصحية في التقارير المتضاربة من قبل عدد من أطبائه. اسنتابع اليوم مؤشر مديري المشتريات للخدمات PMI لشهر سبتمبر حيث أثرت قيود التحرك بسبب فيروس الكورونا و تفشي عدد الحالات على التداولات العالمية.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

شهدت جلسة الجمعة تباينًا ملحوظًا في مستويات الإغلاق لمؤشر Nasdaq 100 ، والذي أغلق بالقرب من أدنى مستويات اليوم. اما مؤشر SP 500 ، والذي استعاد بشكل عام عافيتة من بداية الجلسة.

لا يوجد حدث محدد في التطورات التقنية لغاية الآن ، ولكن المؤشرات الفنية على مؤشر ناسداك 100 تبدو أكثر خطورة نسبيا لان الارتفاع فوق المستوى السعري 11540 فشلت في تداولات جلسة يوم الجمعة. .

اذا راقبت المؤشرات بالقرب من المتوسطات المتحركة الرئيسية لكل من 21 يومًا و 55 يومًا ( ستجدها عند 11.240 لمؤشر Nasdaq 100 و 3340 لمؤشر SP500 ) حيث يتخطى المتوسط المتحرك المنخفض ل 21 يوم المتوسط المتحرك الأطول ل 55 يوم قبل افتتاح السوق.

GBPUSD and EURGBP

بينما ينتظر المتداولون المزيد من التطورات في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و بعد فشل المؤتمر المرئي الذي عقده بوريس جونسون مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فون دير لين Von Der Leyen يوم السبت من اجل تقريب الجانبين من الاتفاق (الاتفاق الأساسي حول العناوين و الخطط الاساسية للتجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و شروط أخرى) و الاوصل الى صفقة تسمح بفترة “عبور” من خلال المفاوضات للتوصل إلى تفاصيل اتفاق متكامل.

اتفق الجانبان على تكثيف الجهود ، بالرغم من ضيق الوقت و من أن السوق يتطلع الى التوصل لاتفاق، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني الى مستويات بيفوت بوينت pivot Point عند 0.9025-00 على زوج EURGBP و بالقرب من النقط المحورية بيفوت بوينت عند 1.3000 على زوج GBPUSD.

زوج الاسترالي / دولار اميريكي AUDUSD

من المتوقع ان لا يؤدي اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الليلة إلى ترقب كبير لأي تحول في السياسة المالية، على الرغم من وجود بعض الاخبار مؤخرًا لإجراء تخفيض إضافي على معدل السياسة الحالية البالغة 0.25٪.

عبر المحافظ لوي Lowe على أنه يرغب في خفض الدولار الأسترالي ولكن لا يبدو أنه يشير إلى أي ضرورة ملحة للقيام بأي شيء حيال ذلك. لقد عانت بعض أسعار السلع الأساسية الهامة في مزيج الصادرات الأسترالية من الضعف مؤخرًا ، لكن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي صمد فوق 0.7000 و يتجه الآن الباب إلى المنطقة الرئيسية عند حدود 0.7200 ، عند ارتفاع السعر وإغلاقة فوق هذا المستوى قد يشير إلى أن الخطر الهبوطي في السعر قد تم تجاوزة حاليا.

تحليل الذهب (XAUUSD) وتحليل الفضة (XAGUSD)

أظهر كل من المعدنين الثمينين أداءً ضعيفًا يوم الجمعة على الرغم من التهديد الذي تواجهه صحة الرئيس ترامب وتقرير التوظيف الأمريكي الضعيف الذي أرسل إشارة تحذير أخرى ، بأن المعادن لا قد تستمر في الصعود.

على الرغم من انمتشار حالة ضعف المخاطرة Risk Off ، فإن (عدم) استمرار الشراء فوق المستوى السعري ل 1900 دولار / أونصة يسلط الضوء على ضعف الدولار و ضرورة تجديد التركيز على خطر التضخم قبل أن يستمر الارتفاع على المعدن الاصفر. من المفضل الابقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية ولكننا نتوقع و نتقبل ان لا يتقبل السوق حاليًا المزيد من الاتجاه الشرائي .

عند حدوث كسر لمنطقة الدعم عند 1882 دولارًا للأونصة قد يزيد من خطر حدوث تصحيح أعمق إلى مستوى متدني اخر عند 1850 دولارًا للأونصة.

النفط Oil

ارتد كل من نفط خام غرب تكساس ونفط خام برنت, بعد أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو حيث ركز السوق على التحسن في صحة الرئيس الأمريكي بدلاً من الرتكيز السلبي بزيادة الانتاج في ليبيا والمخاوف بشأن ضعف التعافي في الاستهلاك.

يسلط سلوك التداول الحالي الضوء على السوق الذي لا يزال ممزقًا بين الضعف على المدى القصير مقارنة مع التوقعات بالانتعاش ، ومع ذلك ، لا يزال توقيت ذلك يتأخر. تعتبر منطقة المقاومة الرئيسية في خام برنت عند 42.5 دولارًا للبرميل و حتى 43.25 دولارًا للبرميل بينما لا يزال الدعم قويا عند عند 39 دولارًا للبرميل.

ايطاليا

بعد صدور تقارير أسعار المستهلك ووصولها الى مستويات أضعف من المتوقع في أوروبا ، من الضروري معلافة ما إذا كان احتمال التحفيز في خطط البنك المركزي الأوروبي واردا. و إذا كان هذا هو الحال ، عندها نتوقع ارتفاع أسعار BTP الإيطالية حيث من المرجح أن تتلقى ايطاليا المزيد من المساعدات لإبطاء الانكماش الاقتصادي. اما على المدى القصير ، قد ينخفض عائد السندات السيادية الإيطالية الى نحو الصفر ، ونعتقد أنه على المدى الطويل ، سيرتفع وسط حالة من عدم اليقين السياسي وأعباء الديون المستمره.

مالذي يجري حالياً ؟

ارتباك بشأن حالة الرئيس الأمريكي ترامب. وفقًا لبعض العناوين الرئيسية ، فإن أطباء ترامب متفائلين ويمكن أن يتطلعوا إلى خروجه من المستشفى في وقت مبكر اليوم. لكن التقارير المتضاربة حول اخذه للأكسجين وتفاصيل أخرى ، بما في ذلك شدة مرضة و علاجه ، تثير الشكوك في حالته الصحية.

تظهر أحدث استطلاعات الرئاسة الأمريكية أن تقدم بايدن يزداد – أظهر استطلاعان جديدان على الأقل بعد المناظرة الرئاسية وقبل فحص ترامب الإيجابي لـ Covid-19 أن بايدن يتقدم بهامش قياسي قدره 13-14 نقطة ، على الرغم من إجراء استطلاع آخر في نفس الإطار الزمني ، وهو استطلاع IBD / TIPP (والذي توقع فوز ترامب في عام 2016) ، أن تقدم بايدن يتقلص إلى 3٪ فقط. ففي عام 2016 فازت كلينتون بالتصويت الشعبي بنسبة 2.1٪ و ينبغي علينا تذكر ذلك.

يُظهر التزام المتداولين لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) عمليات بيع قوية . أظهر التزام المتداولين لدى CFTC يوم الجمعة الماضي أن مراكز البيع في عقود السندات الآجلة هي الأكبر على الإطلاق. مما يشير إلى أن السوق يتوقع انحدار بيعي سريع . يمكن أن يترجم هذا الشعور في مشاركة أقل في مزاد 30-year treasury هذا الأسبوع يوم الخميس.

مالذي سيحصل لاحقاً ؟

أسبوع حافل على تداولات السلع الأساسية

حيث يراقب متداولو النفط توقعات الطاقة الشهرية قصيرة الأجل الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء تليها توقعات النفط العالمية الصادرة عن منظمة أوبك يوم الخميس و تقريرها عن العرض والطلب العالميين.

بعد أكبر زيادة ربع سنوية في السلع الغذائية منذ عام 2016 ، سيركز السوق على رؤى وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الشهري WASDE يوم الجمعة و يوم الخميس ، و علىى بيانات الأمم المتحدة حول أسعار الغذاء العالمية. و التي من المرجح أن تظهر قفزة أخرى بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ستة أشهر في أغسطس.

ارتفع النحاس بقوة يوم الجمعة مع استمرار تزايد التهديد بالإضراب بسبب محادثات الأجور التي تؤدي إلى انقطاع الإمدادات من المناجم التشيلية.

اكتسبت المناظرة بين نائب الرئيس الأمريكي بين مايك بنس وكمالا هاريس وزنًا إضافيًا يوم الأربعاء بسبب إصابة ترامب بفيروس كوفيد -19. لكن هذه المناظرة كانتمثيرة للاهتمام من نظرًا لتقدم بايدن في العمر باعتباره أكبر رئيس يتم انتخابه على الإطلاق ، مما يعني ارتفاع احتمالات أن يصبح هاريس رئيسًا.

ستؤثر أرباح Delta Air Lines للربع الثالث يوم الجمعة على السياحة العالمية وصناعة الطيران التجاري بالكامل باعتبارها واحدة من أكبر شركات النقل التي ستوفر رؤى حول التوقعات وكذلك الحالة الحالية للتنقل الجوي على الصعيدين الداخلي الاميريكي والخارجي.

طرح اسهم انت جروب واحدة من أكبر الاكتتابات الأولية في التاريخ لا تزال معلقة مع حجم الطرح المتوقع في هذه المرحلة عند 6.94 مليار دولار. لا يوجد حتى الآن تاريخ تسعير معلن ، لكننا نتوقع أن يكون وشيكًا. سيتم إدراج السهم في القائمة المزدوجة في شنغهاي وهونج كونج.

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

  • 1100 – Euro Zone Final Sep. Services PMI
  • 1100 – Switzerland weekly sight deposit data
  • 1130 – UK Sep. Final Services PMI
  • 1200 – Euro Zone Aug. Retail Sales
  • 1700 – US Sep. ISM Services Index

اليوم التالي فجرا

  • 0230 – Australia Aug. Trade Balance
  • 0530 – Australia RBA Cash Target


مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *