التحليلات اليومية
الرئيسية » التحليلات اليومية » التحليل اليومي للسوق 01/10/2020
| | | | | |

التحليل اليومي للسوق 01/10/2020

التحليلات اليومية – 01/10/2020

التحليلات اليومية

الملخص

 شهدت أسواق الأسهم الأمريكية حركة تداول متقلبة أمس ، حيث بدأت اليوم بانخفاض ملحوظ في أعقاب مناقشة بايدن و ترمب ، كما شهد الدولار الأمريكي انخفاضاً مرة أخرى ، مع عودة معظم عملات الأسواق الناشئة إلى الارتفاع بعد فترة الضعف الأخيرة.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

شهدت الأسهم الأمريكية  حالة من الفوضى خلال تداولها اليوم، وذلك في أعقاب الجدل اللاذع الذي دار بين بايدن وترامب  قبل أن تعود الأسهم للارتفاع فور استعادة  آمال التدابير التحفيزية، ولكن لم يدم ذلك طويلاً حيث تراجعت المكاسب في وقت لاحق من الجلسة بعد أن أصيب السوق بخيبة أمل نتيجة ارتفاع العقود الآجلة للأسهم مرة أخرى خلال الليل. 

قام مؤشر NASDAQ 100 بفحص مستوى المقاومة فوق 11500 (ربما يكون المستوى التالي ارتداد 61.8٪ من عمليات البيع من أعلى مستويات  NASDAQ 100 في أوائل سبتمبر/أيلول، بالقرب من 11750).

و لم يتم تداول مؤشر S&P 500 بعد فوق محور منتصف سبتمبر/أيلول عند 3،420 ، مع ارتداد 61.8٪ من عمليات البيع من أعلى مستوى قياسي له في أوائل سبتمبر/أيلول أعلى 3.432.

النفط Oil

عاود النفط الارتداد مجدداً بعد الانخفاض المفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى أدنى المستويات منذ أبريل/نيسان. ما زال النفط صامداً إلى الآن على الرغم من الاضطرابات الحالية التي يتعرض لها من ارتفاع الإنتاج في ليبيا إلى توقعات الطلب المتدهورة بشكل متزايد. 

قد ينظر خام برنت مرة أخرى إلى المقاومة عند المتوسطين المتحركين لمدة 50 و 200 يومًا بين 43.20 دولارًا للبرميل و 43.40 دولارًا للبرميل، بعد ارتداده أقل من 40 دولارًا للبرميل.

تحليل الذهب (XAUUSD) وتحليل الفضة (XAGUSD)

يراقب كل من الذهب والفضة عن كثب مستوى 1903 دولارًا/ للأونصة بينما يواصلان تتبع محادثات حزمة الإغاثة الأخيرة في واشنطن و تقلب الدولار بين الارتفاعات والتراجعات من وقت لآخر.

 ساعد التركيز على تقرير الوظائف يوم الجمعة بعد إصدار بيانات ADP القوية يوم الأربعاء على انخفاض السندات وارتفاع الدولار وبالتالي منع الاختراق للأعلى.

لا يزال الطلب على الاستثمار قوياً من خلال صناديق الاستثمار المتداولة حيث انخفض مجموع الأرصدة بنسبة 0.3٪ فقط عن الرقم القياسي 111 مليون أوقية الذي جرى الوصول إليه في 21 سبتمبر/أيلول.

زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD

  كانت الحركة عبر أزواج الدولار الأمريكي مرتبطة بشدة بالتغييرات في الجلسات الأخيرة ، مما يشير إلى تركيز كبير على اتجاه الدولار. إذا استمرت العمليات البيعية على الدولار الأمريكي، يجب مراقبة المستوى 1.1800 في زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD ،و المستوى  0.7200-50 في زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD ،حيث تشير العودة إلى هذه المستويات إلى انعكاس عمليات بيع الدولار الأمريكي بشكل عام و يتحول التركيز للاتجاه الهبوطي في أسعار أسهم الصناعة أو الانخفاض العام في مؤشرات السوق الواسع.

زوج اليورو/ الجنيه الاسترليني EURGBP زوج الجنيه الاسترليني /الدولار الأمريكي GBPUSD

أعاد الجنيه الإسترليني تسليط الضوء عليه  مجدداً بعد عمليات التجميع القصيرة، وعلى الرغم من عدم وجود تطورات ملموسة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لا يزال هناك عدد من القضايا الشائكة التي لا يزال يتعين على المفاوضين “الغوص” فيها (paywall) كما يسميها مفاوض الاتحاد الأوروبي Brexit Barnier ، حيث تم الاتفاق على المبادئ الأساسية لانتهاء المفاوضات، ويجتمع الجانبان لتسوية التفاصيل. 

ومع ذلك ، يجد زوج اليورو/ الجنيه الاسترليني EURGBP نفسه مرة أخرى أدنى المستوى 0.9100 ، ويعبر إلى ما دون 0.9025-0.9000 حيث يوحي إلى انعكاس كامل للزوج. وبالمثل ، ساعد ضعف الدولار الأمريكي على إعادة زوج الجنيه الاسترليني /الدولار الأمريكي GBPUSD نحو المنطقة المحورية 1.3000 ، والتي قد يؤدي اختراقها إلى ارتفاع كبير.

محاصيل فول الصويا والذرة والقمح

– ارتفعت محاصيل فول الصويا والذرة والقمح بالأمس بعد أن نشرت وزارة الزراعة الأمريكية تقارير المخزونات ربع سنوية والتي كانت أقل من المتوقع للمحاصيل الثلاثة. شهدت مستويات مخزون الذرة وفول الصويا ثاني أكبر انخفاض قياسي في الصيف، حيث كثفت الصين مشترياتها من هذه المحاصيل. وتتجه المخاوف الآن ما إذا كانت الصين ستوقف مشترياتها مؤقتًا استجابةً لارتفاع الدولار وارتفاع الأسعار بالاضافة إلى إضافة إلى انخفاض حصاد هذا العام.

يمكن أن يؤثر تصريح General Motors إيجاباً على Nikola والذي أفاد بأن شركة صناعة السيارات ستعمل على مقربة من Nikola  لتوثيق صفقتها مما يسلط الضوء في التزامهم بالحرص الواجب ونظرتهم للتكنولوجيا.

أسهم H&M

تفوقت أرباح الربع الثالث على التقديرات  و بهامش ربح إجمالي أفضل من المتوقع، حيث ارتفعت مبيعات H&M عبر الإنترنت بنسبة 27٪. 

تخطط شركة الأزياء الأوروبية لإغلاق 250 متجرًا في عام 2021 حيث إنها تنوي تحويل طرق البيع من المتاجر إلى البيع عن طريق الإنترنت.

مالذي يجري حالياً ؟

العوائد الأمريكية ارتفعت بشدة أمس

على الرغم من أن الحركة كانت متواضعة نسبيًا وفقًا للمعايير السابقة، إلا أن الافتقار الأخير إلى الاتجاه في السوق يجعل هذه الحركة تبدو أكثر أهمية ، مع احتمال أن تكون عمليات البيع مستوحاة من آمال التحفيز الأمريكي القادم أو أن يفوز بايدن بالرئاسة ويتولى الديمقراطيون مجلس الشيوخ ،مما يعني احتمال حدوث عجز مالي كبير يقود النهاية الطويلة للمنحنى إلى الأعلى.

شركة Roll-Royce تخطط لزيادة رأس المال بقيمة 6.5 مليار دولار

شركة Roll-Royce واحدة من أهم ضحايا وباء Covid-19 حيث انهار الطلب على محركات شركات الطيران مما أدى إلى انخفاض أسهم Roll-Royce بنسبة 81٪ هذا العام. الشركة في وضع تمويلي خطير ومن المتوقع أن يتم تقسيم خطة التمويل الجديدة بين 2 مليار جنيه إسترليني من رأس مال حقوق الملكية ،و 2 مليار جنيه إسترليني من إصدار السندات ، و 2 مليار جنيه إسترليني على شكل قروض بنكية.

أسواق العرض العام الأولي في أفضل عام لها على مستوى العالم

 أصدرت أسواق العرض العام الأولي أمس قائمتان جديدتان عبر الإنترنت في الولايات المتحدة وهما Palantir و Asana ، حيث ارتفعت أسهم Palantir بنسبة 31٪ عن السعر الأولي للاكتتاب العام بعد أن ارتفعت بنسبة تصل إلى 58٪. وشهدت أسهم Asana جلسة متماسكة وقوية حيث أغلقت بنسبة 37٪.

مالذي سيحصل لاحقاً؟

مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية

من المقرر الإعلان عن مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية في الولايات المتحدة والمطالبات المستمرة لاحقاً اليوم ، وذلك بعد أن تراجعت العلامات التي تدل على الزخم في سوق العمل الأمريكية نوعاً ما في الأسابيع الأخيرة ، خاصة مع صدور بيانات الأسبوع الماضي. 

وصلت قراءة قوائم رواتب القطاع الخاص ADP لشهر سبتمبر/أيلول إلى + 749 ألفًا، وهي أقوى قراءة في ثلاثة أشهر ، لكن بيانات المطالبات المستمرة أظهرت الأسبوع الماضي أن 12.5 مليون أمريكي ما زالو يطالبون بإعانات البطالة حيث قدمت هذه البيانات أسوأ القراءات في أعقاب الأزمة المالية العالمية .

مصير التحفيز الأمريكي

يعتبر مصير التحفيز الأمريكي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للأسواق العالمية ، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي Mnuchin أمس بأنه عرض حزمة بقيمة 1.6 تريليون دولار تتضمن بعض المساعدات للدول. وقام الديمقراطيون في مجلس النواب بتأجيل التصويت على اقتراحهم الأخير للإنفاق بقيمة 2.2 تريليون دولار وذلك للسماح بيوم آخر للمفاوضات. ستكون الأسواق العالمية ومعنويات المخاطرة وتقلبات الدولار الأمريكي شديدة التفاعل مع عناوين التحفيز كما كان الحال أمس.

الأرباح

 ستعلن شركة PepsiCo عن أرباحها يوم الخميس مع تقديم بيانات عن حالة المستهلك فيالعديد من أنشطة الشركة والمناطق الجغرافية.

الأجندة الاقتصادية

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

10:15 -11:00 – Euro Zone Final Sep. Manufacturing PMI

10:30 – Sweden Riksbank Minutes

12:00 – Euro Zone Aug. Unemployment Rate

15:30 – US Weekly Initial Jobless Claims and Continuing Claims

15:30 – US Aug. PCE Inflation

17:00 – US Sep. ISM Manufacturing

17:30 – US Weekly Natural Gas Storage Change

18:45 – ECB Chief Economist Lane to Speak

00:00 – New Zealand Sep. ANZ Consumer Confidence

01:30 – Japan Aug. Jobless Rate (اليوم التالي)

04:30 – Australia Aug. Retail Sales  (اليوم التالي)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

تعلم الفوركس

موارد و مصطلحات التداول

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *