كيفية الاستثمار و تداول سوق الاسهم الأمريكية؟
الرئيسية » اسواق » الاستثمار و تداول سوق الاسهم الأمريكية
اسواق

الاستثمار و تداول سوق الاسهم الأمريكية

على الرغم من رغبة العديد من المواطنين والمستثمرين في الدخول الى مجال التداول في الأسهم سواء الاسهم الامريكية او العربية أو المحلية ، الا أن سوق الأسهم هو واحد من العديد من الأماكن المحتملة لاستثمار أموالك.

قد يكون الاستثمار في الأسهم محفوفًا بالمخاطر ، مما يلفت الانتباه إلى المكاسب والخسائر  لبعض المستثمرين. ولكنه في نفس الوقت يعد مصدرا هاما لتحقيق الأرباح من خلال التداول في أسهم الشركات التي تؤمن بقدرتها على النمو والتطور.  يتم ذلك عن طريق استراتيجيات استثمارية و التداول المتحفظ بهدف النمو والتطور. 

 فما هي اهم المميزات التي تجذب المستثمرين العرب الى التداول في اسواق الاسهم الامريكية؟ 

مكاسب الاستثمار في الاسهم الامريكية

إحدى الفوائد الأساسية للاستثمار في سوق الاسهم الامريكية هي فرصة تنمية أموالك. بمرور الوقت ، يميل سوق الاسهم الامريكية إلى الارتفاع من حيث القيمة ، على الرغم من أن أسعار الاسهم الامريكية ترتفع وتنخفض يوميًا. عادة تميل الاستثمارات في الشركات الضخمة المستقرة القادرة على النمو إلى تحقيق أرباح للمستثمرين. وبالمثل ، فإن الاستثمار في العديد من الاسهم الامريكية المختلفة سوف يساعدك في بناء ثروتك من خلال ازدياد النمو في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الذي استثمرت فيه ، مما يؤدي إلى ارتفاع الربح.

توزيعات الأرباح في الاسهم الامريكية

توفر بعض الأسهم دخلاً على شكل أرباح. بالرغم من ان بعض الشركات لا تقوم في توزيع أرباح على تلك الاسهم ، إلا أن العديد من الشركات تدفع الارباح  وبشكل سنوي للمستثمرين. تقوم الشركات بدفع هذه الارباح على الاسهم الامريكية حتى لو فقد السهم قيمته وتمثل الدخل المستمر  مقارنه مع أي أرباح تأتي من بيع السهم. يمكن أن يساعد  توزيع الأرباح في تمويل التقاعد أو  المزيد من الاستثمار أثناء تنمية محفظتك الاستثمارية و نموها.

تنويع الاستثمار في الاسهم الامريكية

بالنسبة للمستثمرين الذين يضعون أموالهم في أنواع مختلفة من المنتجات الاستثمارية ، فإن الاستثمار في الاسهم الامريكية يختص بميزة التنويع. تتغير قيمة استثمار السهم بشكل مستقل عن الأنواع الأخرى أو حتى عن اي سهم آخر من الاستثمارات ، مثل السندات والعقارات. قد يكون الاستثمار في الأسهم بشكل عام محفوفا بالمخاطر ، لكنه يوفر إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة ، مما يساعد المستثمرين على تجنب استراتيجيات الاستثمار المقامرة التي تخفض احتمال المخاطرة من خلال الاستثمار المتحفظ.

ملكية الاسهم الامريكية

يعني شراء الأسهم سواء الاسهم الامريكية او الاسهم السعودية الحصول على حصة ملكية في الشركة التي تشتري الأسهم فيها. وهذا يعني أن الاستثمار في الاسهم الامريكية يجلب للمستثمر الفوائد التي تشكل جزءًا من كونك أحد مالكي الأعمال. يصوت المساهمون على أعضاء مجلس إدارة الشركة ويتخذون بعض القرارات التجارية. كما يتلقون تقارير سنوية لمعرفة المزيد عن الشركة. يمكن أن يكون امتلاك الاسهم الامريكية في الشركة التي اشتريت اسهم فيها وسيلة للتعبير عن الولاء وربط أموالك الشخصية بنجاح الأعمال التجارية لتلك الشركة ككل.

التعريف: ماهو سوق الاسهم الامريكية ؟

غالبًا ما يشير مصطلح “سوق الأوراق المالية” إلى أحد مؤشرات سوق الاسهم الامريكية الرئيسية ، مثل مؤشر داو جونز الصناعي DowJones DJI أو مؤشر ستاندرد آند بورز500  SP500 . نظرًا لصعوبة تتبع كل سهم ، تشتمل هذه المؤشرات على قسم من سوق الاسهم الامريكية وأدائها تعتبر ممثلة للسوق بأكمله.

قد ترى عنوانًا إخباريًا يشير إلى أن سوق الاسهم الامريكية قد تحرك باتجاه منخفض ، أو أن سوق الاسهم الامريكية أغلق صعودًا أو هبوطًا لذلك اليوم. في أغلب الأحيان ، يعني هذا أن مؤشرات سوق الاسهم الامريكية قد تحركت لأعلى أو لأسفل ، مما يعني أن الاسهم الامريكية داخل المؤشر إما قد اكتسبت أو فقدت قيمتها ككل. يأمل المستثمرون الذين يشترون ويبيعون الأسهم في جني الأرباح من خلال هذه الحركة في أسعار الاسهم الامريكية و المضاربة عليها.

كيف يعمل سوق الاسهم الامريكية؟ 

المفهوم الكامن وراء كيفية عمل سوق الاسهم الامريكية بسيط للغاية. يعمل سوق الأوراق المالية مثل المزادات إلى حد كبير ، و هو تمكين المشترين والبائعين من التفاوض على الأسعار وإجراء الصفقات.

يعمل سوق الاسهم الامريكية من خلال شبكة من البورصات المحلية و العالمية- ربما تكون قد سمعت عن بورصة نيويورك NYSE  أو ناسداك NASDAQ  . تقوم الشركات بإدراج أسهمها في البورصة من خلال عملية تسمى الطرح العام الأولي أو IPO. يشتري المستثمرون هذه الأسهم ، مما يسمح للشركة بجمع الأموال لتنمية أعمالها. يمكن للمستثمرين بعد ذلك شراء وبيع هذه الأسهم فيما بينهم ، وتتتبع البورصة العرض والطلب لكل سهم مدرج.

يساعد هذا العرض والطلب في تحديد سعر الاسهم الامريكية، أو المستويات التي يكون عندها المشاركون في سوق الاسهم الامريكية – المستثمرون أو المتداولون – على استعداد للشراء أو البيع.

يقدم المشترون “عرض أسعار” BID Price ، أو أعلى مبلغ يرغبون في دفعه ، والذي يكون عادةً أقل من المبلغ الذي “يطلبه” ASK Price البائعون في المقابل. هذا الاختلاف يسمى السبريد بين العرض والطلب. لكي تتم  اي صفقة ، يحتاج المشتري إلى زيادة سعره أو يحتاج البائع إلى خفض سعره.

قد يبدو كل هذا معقدًا ، لكن خوارزميات الكمبيوتر تقوم عمومًا بمعظم حسابات تحديد الأسعار. عند شراء الاسهم الامريكية، سترى سعر العرض والطلب والمزايدة على الطلب على موقع شركة التداول التي تتعامل معها ، ولكن في كثير من الحالات ، سيكون الفرق بنسات ، ولن يكون الفرق كبير للمستثمرين المبتدئين أو المستثمرين على المدى الطويل.

بورصات الاسهم الامريكية

بورصة نيويورك

 تعد NYSE أكبر بورصة في الولايات المتحدة ومملوكة لشركة Intercontinental Exchange NYSE: ICE ، [جغرافيا تقع NYSE في 11 وول ستريت في وسط مدينة مانهاتن في مدينة نيويورك. تضم بورصة نيويورك ما يقرب من 3000 من الاسهم الامريكية المدرجة ، وتتجاوز قيمتها السوقية المجمعة مثيلتها في أي بورصة أخرى في العالم.

بورصة ناسداك  

بورصة ناسداك NASDAQ هي ثاني أكبر بورصة أمريكية. تمتلك بورصة ناسداك ، المملوكة لشركة ناسداك القابضة (NASDAQ: NDAQ) ، حوالي 3300 من الاسهم الامريكية المدرجة. على الرغم من وجود العديد من المشكلات في التداول عليها ، إلا أن إجمالي القيمة السوقية لبورصة ناسداك NASDAQ أقل من القيمة السوقية لبورصة نيويورك.

تختار الشركات البورصة التي ترغب في إدراج أسهمها فيها بناءً على عدة عوامل. يوجد في كل بورصة متطلبات معينة لإدراج  الشركات فيها ، لذلك قد تكون الشركة ما مؤهلة للدخول في احدى البورصات و الرفض في الآخر. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع بعض البورصات بسمعة طيبة في إدراج أنواع معينة من  الاسهم الامريكية . على سبيل المثال ، فضلت شركات التكنولوجيا تاريخياً أن تُدرج في بورصة ناسداك NASDAQ ، لأن ناسداك كانت أول بورصة تتبنى التكنولوجيا المتقدمة مثل التداول الإلكتروني.

بالإضافة إلى هذين السوقين الرئيسيين ، تعمل بعض البورصات الصغيرة في سوق الاسهم الامريكية. ومع ذلك ، فقد تم دمجها إلى حد كبير في عمليات بورصة نيويورك وناسداك. على سبيل المثال ، اشترت الشركة التي تمتلك بورصة نيويورك بورصة شيكاغو للأوراق المالية في عام 2018. وبالمثل ، فإن البورصات في بوسطن وفيلادلفيا التي كانت سابقا و منذ تأسيسها تعمل بشكل مستقل أما الآن فهي تخضع الآن لسيطرة ناسداك.

العوامل التي تؤثر على تحركات الاسهم الامريكية

إن أرباح الشركات وإيراداتها وأعباء ديونها ليست هي المؤثرات الوحيدة التي تحرك اسعار الاسهم الامريكية. في الواقع ، يحرك عدد من المؤشرات الاقتصادية اتجاه السوق بشكل كبير ، وهي لتي تؤثر بدورها على أسعار أسهم الشركات الأمريكية بدرجات متفاوتة. لا يحتاج الأمر إلى درجة علمية في الاقتصاد لفهم كيفية تأثير المؤشرات الرئيسية على السوق وعلى محفظتك الاستثمارية. سترشدك عبر بعض أكبر المؤشرات أدناه.

إجمالي الناتج المحلي

و هو المؤشر الإقتصادي الأكثر شمولاً , الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ، والذي يقيس قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال فترة زمنية محددة. يظهر الناتج المحلي الإجمالي مقياسًا أساسيًا للنمو أو الانكماش في الاقتصاد ، مما يجعله مقياسًا عامًا للصحة الاقتصادية لدولة او لسهم ما.

وبطبيعة الحال ، فإن هذا المقياس يؤثر على سوق الأسهم بشكل كبير لأن سعر السهم يعكس عمومًا توقعات الربحية المستقبلية للشركة. عندما يكون الاقتصاد سليمًا وينمو ، فمن المرجح أن تحقق الشركات أرباحًا ونموًا أفضل ، والعكس صحيح.

معدل البطالة وتقرير الوظائف

هناك مقياسان رئيسيان للعمالة و البطالة في الولايات المتحد الأمريكية و يؤثران أيضًا على الاسهم الامريكية. الأول معدل البطالة. حيث يعكس معدل البطالة ، كما في الناتج المحلي الإجمالي ، القوة أو الضعف في الاقتصاد. يمكن أن يُظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن التوظيف يرتفع أو يتباطأ ، و يمكن أن يكون اي منهما هاما خصوصا في التنبؤ بالمستويات المستقبلية للنشاط الاقتصادي.

يتابع المستثمرون هذه الأرقام عن كثب. كلما زاد عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف كلما ارتفعت مبيعات التجزئة والإنتاج الاقتصادي وأرباح الشركات.

مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتجات

يقيس كل من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مؤشر أسعار المنتجين (PPI) تغيرات الأسعار في مجموعة من السلع والخدمات. تعتبر هذه الأمور مهمة لأن ارتفاع التضخم – أي ارتفاع الأسعار – يمكن أن يضر بالإنفاق الاستهلاكي ، و الذي يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي ، مما يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة للتحكم في الأسعار.

تميل المعدلات المرتفعة إلى تهدئة النشاط الاقتصادي و وتخفيف تضخم أسعار الاسهم الامريكية. يمكن أن يكون لانخفاض التضخم وما ينتج عنه من تخفيضات في أسعار الفائدة تأثير معاكس ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم.

البيع الافرادي او البيع بالتجزئة

يعتبر المقياس المباشر لصحة المستهلكين مبيعات التجزئة. يمكن اعتبار أي انخفاض واسع النطاق في إنفاق التجزئة دليل على حدوث تراجع في الاقتصاد ، مما يؤثر على أرباح الأعمال والتوظيف. يمكن اعتبار الانتعاش صعوديًا ، مما يعطي المستثمرين سببًا لدفع أسعار الاسهم الامريكية للأعلى.

الإنتاج الصناعي

على الرغم من أن الإنتاج الصناعي لم يعد مهمًا كما كان من قبل ، إلا أنه لا يزال مؤشرًا رئيسيًا لصحة الاقتصاد. يقدم مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) ، الذي أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، لمحة سريعة عن صحة مصانع الولايات المتحدة الأمريكية. 

كيفية شراء اسهم في البورصة الامريكية

الخطوة 1: اختر شركة تداول جيدة 

بداية و لبداية التداول سوف تحتاج إلى العمل مع شركة تداول جيد عبر الإنترنت ووثق حسابك من خلال ارسال متطلبات توثيق الحساب مثل إثبات الهوية و اثبات السكن. لقد قمنا بإعداد التقييمات والمتابعات افضل شركات التداول العالمية التي بإمكانك اختيار احدها في نهاية هذا المقال.

توصية مجانية عن شركة التداول

في فوركس ترست العرب و عند اختيار شركة التداول ، فأننا نأخذ في الاعتبار الرسوم ومنصة التداول والأسواق التي يمكن التداول فيها ومدى سهولة فتح حساب و الأهم من ذلك مصداقية الشركة و تراخيصها. نظرًا لأننا نوصي بشركات التداول الموثوقة و المضمونة فقط ، فلا داعي للقلق هذه الامور الهامه.

الخطوة 2: افتح حساب استثماري في شركة تداول

بعد فتح الحساب مع شركة التداول بامكانك عندها البدء من خلال الحساب الاستثماري. يمكن القيام بذلك عادة عبر الإنترنت. حساب الاستثمار هو في الأساس ما تحتاجه لبدء شراء الاسهم الامريكية عبر الإنترنت. فتح الحساب يشبه فتح حساب بنكي حيث يمكنك أيضًا التداول على الاسهم الامريكية بالإضافة إلى الإحتفاظ بأموالك. من الممكن ان يستغرق فتح حساب تداول مع شركة عبر الإنترنت بضعة أيام ، ولكن من الممكن تفعيل الحساب بذلك لدى بعض الوسطاء في غضون يوم واحد.

الخطوة 3: إيداع الأموال إلى حسابك

من أجل شراء الاسهم الامريكية عبر الإنترنت ، يجب أن يكون لديك أموال في حساب الاستثمار.

يمكن أن يصل الحد الأدنى للإيداع إلى 20 دولارًا ولكن المبلغ الأكبر يوفر حماية أكبر لرصيدك. تمكنك بعض شركات التداول من شراء جزء من الاسهم الامريكية ، إذا كان سعر سهم Amazon واحد على سبيل المثال يزيد عن 2000 دولار وتريد استثمار 500 دولار فقط ، فيمكنك ذلك القيام بذلك.

لتسهيل عملية الايداع يمكنك الاختيار بين التحويل المصرفي (ACH) أو إيداع الأموال عبر بطاقة الائتمان / الخصم. تمكنك بعض شركات التداول من تمويل حسابك الاستثماري حتى عبر Paypal ، على سبيل المثال في eToro : تقييم شركة ايتورو.

الخطوة 4: ابحث عن الاسهم الامريكية التي ترغب في شرائها

يمكنك إجراء بحث  لتعرف افضل الاسهم الامريكية التي المتاحة للتداول. على سبيل المثال ، يمكنك اختيار شراء الاسهم الامريكية التي يمتلكها وارن بافيت. من ناحية أخرى ، إذا بذلت بعض الوقت و الجهد فيمكنك تعلم الكثير منه. تعرف على : افضل الاسهم الامريكية للمضاربة. يمكن أن ترسل لك شركة التداول التحاليل والتوقعات لتحركت الاسهم او ان تقوم بنسخ المتداولين المحترفين كما في ايتورو  ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام البحث المستقل. تعلم عن : شرح موقع ايتورو

الخطوة 5: شراء الاسهم الامريكية

حسابك مفعل في احدى الشركات  ، و فيه رأس المالي الكافي للتداول ، و قررت التداول على السهم الذي تريد شراءه. الآن كل ما عليك فعله هو الضغط على زر “شراء”. تقوم بتسجيل الدخول إلى منصة التداول، والعثور على الاسهم الامريكية التي حددتها ، وإدخال عدد الاسهم الامريكية التي ترغب في شرائها ، والنقر فوق “شراء” ، عندها سيتم تنفيذ صفقة شراء الاسهم الامريكية. بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا تحديد المبلغ الذي ترغب في إنفاقه على السهم المحدد.كما يهتم العديد من المتداولين في التداول على الاسهم الامريكية الحلال.

أفضل شركات تداول الأسهم الأمريكية

شركة XM

5/5

الاولى Plus500


plus500 تقييم شركة

5/4.8

الثانية eToro


BDSWISS تقييم شركة

5/4.0

الثالثة BDSwiss


الاسئلة الشائعة

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *